AFP認定研修【提案書】って?はじめてでも、《96点》で合格できた!

AFP認定研修 提案書

AFP認定研修の【提案書】課題って
どんなことするの?

提案書とか、キャッシュフロー表とか
作ったことないけど、
ほんとに自分ひとりで作れるのかな…

って不安ですよね…

私も全くの初心者で
始める前は不安しかなかったんですが、

最終的には、
60点で合格のところ
96点でサクッと合格できました

FP コマツコ 日本FP協会 会員 FP コマツコ
アーティス AFP認定研修 成績表
アーティス AFP認定研修修了証明書
AFP認定証

AFP認定研修、
私はアーティス「資格対策ドットコム」 で受けたんですけど、
大正解でした。

初めてなのに
スムーズに課題が進められて
サクッと96点で合格できたのは、

私が優秀だったからってわけでは
全然なくて(笑)

アーティスのAFP認定研修が
初心者にもすごくやさしくて
手とり足取りなかんじで
めちゃくちゃわかりやすかったからです。

アーティスのAFP認定研修は、
すべてのAFP認定研修の中で、
最安値で(ここ、めちゃくちゃ重要!笑)

しかも動画までついてきて、
テキストもすごくわかりやすくて
さらに質問も何回でもできるんですよー♡

FP コマツコ 日本FP協会 会員 FP コマツコ

特に私みたいな初心者の方や
提案書課題が不安な人は
アーティスのAFP認定研修、
めっちゃ、おすすめですよー。

アーティスのAFP認定研修のバナー
\ これからFP2級を受験する人はこちら

【公式】アーティス
AFP認定研修〈基本課程〉を見る

最安値!最短!サクッと合格できる!
\ すでにFP2級に合格した人はこちら

【公式】アーティス
AFP認定研修〈技能士課程〉を見る

最安値!最短!サクッと合格できる!

アーティス【資格対策ドットコム】の
講義動画やテキストなどを
無料体験できます

ユーザーID:demo300
パスワード:demo

\ 無料体験してみる♪ /
アーティス【公式】サイト

FP コマツコ 日本FP協会 会員 FP コマツコ

AFP認定研修の【提案書】課題って?キャッシュフロー表?

まずは、
AFP認定研修の
【提案書】課題ってどんなことするの?

そもそも
ファイナンシャル・プランニングの
【提案書】って?
【キャッシュフロー表】って?

FP コマツコ 日本FP協会 会員 FP コマツコ

ってところからみていきましょう。

AFP認定研修の【提案書】課題は

相談者の要望に基づいて、ライフプラン・リタイアメントプランを提案するための「提案書」と「キャッシュフロー表」を作成する課題です

アーティス AFP認定研修のテキストより

ファイナンシャル・プランニングの
ライフプランニングにおける
【提案書】って?

顧客がライフプラン上の目標を実現するために、現状の分析と将来の予測をもとに、その顧客にとって最良と思われる包括的なファイナンシャルプランを文書化したもの

ファイナンシャル・プランニングにおける
【キャッシュフロー表】とは?

一定期間の家計に全収入と全支出から把握される資金収支と、その結果として増減する貯蓄残高のことです。年間のキャッシュフローを元に将来の収支状況や貯蓄残高を予想し、表形式にもとめたもの。

ちなみに私が受けた
アーティスのAFP認定研修の課題は
こんな感じでした。

FP コマツコ 日本FP協会 会員 FP コマツコ

中村さんご夫妻
(秀樹さん:会社員 54才、直子さん:専業主婦 52才)の
下記の相談内容について

  • 定年後の老後資金が足りるかどうか心配…
  • 死亡保険と医療保険の見直しが必要か?
  • 住宅ローンの繰り上げ返済がしたい
  • 現在の貯蓄の資産運用と退職後の資産運用を提案してほしい
  • その他気づいたことへのアドバイスがあれば知りたい

まず、現状と今のままの状態で
老後を迎えた場合の
「キャッシュフロー表(対応前)」を作って、

提案書の中で、
このままだと、老後は赤字になります…と
現状の問題点を指摘して、

老後資金を確保するための、

保険の見直し、
住宅ローンの繰り上げ返済
資産運用方法などについて などについて、
具体的な提案とアドバイスをします。

FP コマツコ 日本FP協会 会員 FP コマツコ

それらを盛り込んで、
老後が黒字で過ごせる
新しい「キャッシュフロー(対応後)」を作って、

中村夫妻が安心して老後を迎えられる
ライフプラン・リタイアメントプランが完成して、
めでたし、めでたし

というのが
おおまかな流れになります。

AFP認定研修の提案書課題に合格するには?

AFP認定研修の提案書に合格するには、
受講開始から1年以内に
100点満点中、60点以上得点する必要があります。

60点に満たなかった場合は
不合格になり
再提出ができます。

でも、提案書なんて作ったことないし、難しそう…

提案書やキャッシュフロー表なんて
作ったことないし、

なんか難しそうだし、
ほんとに自分でもつくれるのかなぁ…
って思いますね。

FP コマツコ 日本FP協会 会員 FP コマツコ

私も始める前は
不安しかなかったです。

アーティスのAFP認定研修で
初心者の私でも楽勝でした♪

FP コマツコ 日本FP協会 会員 FP コマツコ

アーティスのAFP認定研修の
どこがよかったか?っていうと

  1. 【キャッシュフロー表】にはExcelのファイルがあらかじめ用意されていて、数値を入力すればOKだった
  2. 提案書もWordのファイルが用意されていて、空欄をうめていけばOKだった
  3. テキストが初心者にやさしくて、わかりやすかった。
  4. わかりやすい動画もついていた
  5. 何度でも質問ができた

キャッシュフロー表は、
あらかじめExcelのシートが準備されていたので、
数値を入力していけばOKでしたし、

提案書も
Wordのファイルが用意されていて、
空欄をうめるだけで完成できました

アーティス AFP認定研修 提案書とキャッシュフロー表のひな型(Excel / Word)

表紙とか「はじめに」とか、
デザインとか構成について
全く考える必要がなかったので、
さくさく進められました。

FP コマツコ 日本FP協会 会員 FP コマツコ

もしまっさらな白紙の状態から
作れっていわれたら、
ものすごく時間がかかると思うし、
途中で絶対挫折してたかもです…。汗

アーティスのテキスト、
初心者にとってもやさしくて、
先生と生徒の対話形式になっていて

アーティス AFP認定研修 対話形式のテキスト
アーティス AFP認定研修 対話形式のテキスト

初心者がつまずきやすいところや、
疑問に思いがちなところ、
盛りだくさんなヒント、
ときにはほぼ答えまで教えてくれます♡

アーティスは受講料が最安値なのに
冊子のテキストがついてるところも
ポイントが高いです

アーティス AFP認定研修 テキスト

マーカーをしたり、
付箋を貼ったりしたいひとなので。

受講料が安い他のAFP認定研修の中には、
テキストがPDFのみで
しかも印刷不可ってところもあるので
気をつけてくださいね。

アーティスって受講料も最安値だし
とっても良心的なんですよねー。

アーティス、受講料最安値なのに
動画もついてました。
ありがたすぎです

アーティス AFP認定研修 動画
アーティス AFP認定研修 動画

動画があったおかげで
テキストだけじゃ理解できなかった
ローンの繰り上げ返済のところが
理解できました。

アーティス【資格対策ドットコム】の
講義動画やテキストなどを
無料体験できます

ユーザーID:demo300
パスワード:demo

\ 無料体験してみる♪ /
アーティス【公式】サイト

FP コマツコ 日本FP協会 会員 FP コマツコ

アーティスのAFP認定研修、
何度でも質問ができるところも
めちゃくちゃ心強かったです。

アーティスより受講料が高くても
質問できる回数に制限があったりして、
ほんとアーティスって良心的です♡

私は結局一度も質問しなかったんですけど、
(それほどテキストと動画が
わかりやすかったってことです)

いつでも、何度でも質問できる
っていう安心感は
ひとりで提案書を作っていて、
めちゃくちゃ大きかったです。

FP コマツコ 日本FP協会 会員 FP コマツコ

私は結局、
平日の夜と週末にちょっとずつ、
のんびり取り組んで
2週間弱くらいでサクッと完成できました。

私よりももっと賢かったり、
集中して取り組んだら
2~3日とかで完成させることも可能かと。

アーティスのAFP認定研修のバナー
\ これからFP2級を受験する人はこちら

【公式】アーティス
AFP認定研修〈基本課程〉を見る

最安値!最短!サクッと合格できる!
\ すでにFP2級に合格した人はこちら

【公式】アーティス
AFP認定研修〈技能士課程〉を見る

最安値!最短!サクッと合格できる!

提案書課題が不安な人におすすめのAFP認定研修は?しかも最短 & 最安値♡

AFP認定研修は大きく2種類あって、

まだFP2級に合格していない人や
AFP認定研修の修了をFP2級の受験資格にする人は、
AFP認定研修【基本課程】を受講します。

AFP認定研修【基本課程】は、
提案書課題の他に、
FP2級対策講座がセットになっています。

AFP認定研修【基本課程】を開講している
教育機関と受講料がこちらです

AFP認定研修【基本課程】の受講料一覧
日本FP協会
認定教育機関名
受講料
\ 最安値。銀行のほぼ100%が採用 /
注目 アーティス【資格対策ドットコム】
22,000円(税込) 最安値
くわしく見る 
【公式】を見る
\ 合格率 No.1 & 短期合格 /
注目 フォーサイト
60,800円(税込・送料別)
くわしく見る 
【公式】を見る
\ オリコン No.1 & 初心者にやさしい /
注目 ユーキャン
64,000円(税込・送料込)
くわしく見る 
【公式】を見る
\ 動画 No.1 & 親身なサポート /
注目 ECC
59,800円(税込・送料込)
くわしく見る 
【公式】を見る
\ FP講座に力を入れる大手資格学校 /
LEC
74,800円(税込)
TAC
101,000円(税込・入学金が別途必要)
大原学園
65,100円(税込・入学金が別途必要)
ヒューマンアカデミー
65,500円(税込)
山田コンサルティンググループ
(東京FP)
66,000円(税込)
FPK研修センター
35,200円(税込)
きんざい
33,000円(税込)
近代セールス社
49,500円(税込)
資格スクール 大栄
173,580円(税込)
日税ビジネスサービス
61,600円(税込)
日建学院
132,000円(税込)
日本投資環境研究所
22,000円(税込)
ゆうちょ財団
35,700円(税込)

※ 最新の情報を掲載するように努めていますが、受講料は調査時点での価格です。正確な受講料については、各公式サイトでご確認ください。

すでにFP2級に合格している人を対象とした
AFP認定研修【技能士課程】
教育機関と受講料がこちらです

AFP認定研修【技能士課程】の受講料一覧
日本FP協会
認定教育機関名
受講料
\ 最安値。銀行のほぼ100%で採用 /
注目 アーティス【資格対策ドットコム】
8,800円(税込) 最安値
くわしく見る 
【公式】を見る
LEC
11,000円(税込)
TAC
23,100円(税込)
山田コンサルティンググループ
(東京FP)
24,200円(税込)
FPK研修センター
8,800円(税込)
近代セールス社
23,100円(税込)
日本投資環境研究所
10,450円(税込)
ゆうちょ財団
24,000円(税込)

※ 最新の情報を掲載するように努めていますが、受講料は調査時点での価格です。最新の受講料については、各公式サイトでご確認ください。

中でも提案書課題がはじめてで不安…
という方におすすめなのが
アーティスです。
しかも最安値です♡

FP コマツコ 日本FP協会 会員 FP コマツコ

しかも私はアーティスのAFP研修のおかげで
FP2級も、学科・実技ともに9割以上得点できて
一発合格できました♡

2級FP技能士の合否通知
2級FP技能士の合格証書とAFPの認定証

アーティスのAFP研修の提案書課題、
なぜオススメかっていうと

  • 受講料が最安値
  • WordとExcelのファイルがあらかじめ用意されていて、ゼロから作らなくてOK
  • テキストがわかりやすくて
  • 動画もある
  • 何度でも質問ができる

ってところは
前に書いたんですが、
その他にも

  • オンライン学習のシステムが整っているので、申込んだ直後からすぐに勉強が始められて時間を無駄にしない
  • 提案書の提出は、メールに貼付して送るので、プリントアウトや郵送する手間がいりません。郵送にかかる時間も短縮できる。
  • 採点とか、証明書の発行とかスピーディー(提出順に採点。最長10営業日とのことだが、実際は3日くらいで採点してくれた)

ってところも
アーティスをおすすめするポイントです。

アーティスって、
オンラインの学習システムがすごく優秀で、

Webで申し込んだら
すぐにIDとパスワードが入った
メールの返信がきて、
すぐに講座がスタートできました。

提案書の提出もメールでできて、
印刷や郵送の手間と時間が省けるし
採点も、AFP認定研修の証明書の発行も
スピーディーでした。

FP コマツコ 日本FP協会 会員 FP コマツコ

ちなみにアーティスって、
銀行のほぼ100%を含む
400社以上で採用されるほどの
すごい実績があって

銀行のほぼ100%をはじめ、400社以上がアーティスを採用

年間で30万人以上が
受講しているそうです

年間30万人以上がアーティスを受講

アーティス、FP業界はもちろん、金融業界では
知らない人はいないっていうくらい
有名な教育機関なんですよね。

FP コマツコ 日本FP協会 会員 FP コマツコ

全くの初心者で
AFP認定研修の提案書課題が
不安しかなかったわたしでも
96点でさくっと合格できたし、

提案書課題が不安な人も
不安じゃない人も、
AFP認定研修なら、
アーティスがおすすめです。

しかも最安値で
ササっと最短で修了できます

FP コマツコ 日本FP協会 会員 FP コマツコ
アーティスのAFP認定研修のバナー
\ これからFP2級を受験する人はこちら

【公式】アーティス
AFP認定研修〈基本課程〉を見る

最安値!最短!サクッと合格できる!
\ すでにFP2級に合格した人はこちら

【公式】アーティス
AFP認定研修〈技能士課程〉を見る

最安値!最短!サクッと合格できる!

アーティス【資格対策ドットコム】の
講義動画やテキストなどを
無料体験できます

ユーザーID:demo300
パスワード:demo

\ 無料体験してみる♪ /
アーティス【公式】サイト

FP コマツコ 日本FP協会 会員 FP コマツコ

コメントはお気軽にどうぞ

こちらの記事についてのご質問、ご意見、ご感想などがございましたら、お気軽にコメントをお送りください。

 * サイト上に公開されます